ניהול במשרד

מודול הניהול המטפל בתהליכים ובמידע שבין המשרד ללקוחות והתיקים

תחת כרטיס הלקוח אפשר לפתוח ללקוח תיקים במשרד. בתוכנה קשר לחייגן המאפשר לחייג מתוך כרטיס הלקוח. כן מאפשרת התוכנה לשלוח דואר אלקטרוני מכרטיסהלקוח ללקוח ע"פ כתובת הדוא"ל שלו.

 

 

תפקידן של סוגיות המפתח לאפשר להוסיף מידע הדרוש לאיתור התיק שאינו קיים כחלק מהנתונים הקבועים בתיק. בעדי שיטת חיפוש טקסטואלי המאפשר לחפש תיק על פי צירוף של אותיות המהוות חלק ממשפט/שם. שיטה ייחודית זו של עדי מהווה כלי אסטרטגי חשוב בתהליך איתור התיקים במשרד.

 

התוכנה מאפשרת לשמור מידע רלוונטי על המסמכים, לייצור מסמך חדש לפי מאפיינים מיוחדים במשרד, לשכפל מסמך, להציג את כל המסמכים בתיק ולאתר מסמכים על פי מאפיינים או שילוב מילים בנדון.

 

התוכנה מאפשרת לרשום ולחייב או לזכות תיק/לקוח בשעות עבודה והוצאות תחת אחד מארבעת הסעיפים, שכ"ט, הוצאות לקוח, פיקדון ושונות.

 

לכל אחד מעובדי המשרד אפשר לפתוח ולנהל יומן אישי במבנה יומי, להגדיר את השורה בהתאם לסוג ולשמור מידע על השורה בהתאם לסוג השורה.
המשתמש יכול לקבוע תאריך ושעה לתזכורת מתפרצת אשר תעורר מסך מיוחד של תזכורות החל מהתאריך והשעה שנקבעו, גם אם המשתמש עובד על תוכנת חלונות אחרת כמו הוורד וכו'.

"רב היומן" הוא מסך המאפשר להציג עד שלושה יומנים של משתמשים בתוכנה על גבי המסך על מנת לצפות ולקבוע אירועים משותפים בשלושת היומנים בו זמנית.

מערכת ה- פעולות משורשרות מאפשרת להגדיר סדרה של פעולות (אלגוריתם) תחת מטלה אחת. לכל פעולה מגדירים סוג הפעולה, מקום ביצוע ומועד ביצוע, מבצע, ימים לביצוע , ימים לתזכורת והגדרת נקודת ספירת הימים.

מערך ההודעות מאפשר לקלוט הודעות עבור עובדי משרד ולהציג או להדפיס אותן וגם לשלוח הודעה ממשתמש אחד לאחר.

 

התוכנה מאפשרת לשכפל ולהעתיק שורה ולאתר מידע לפי חלק משם ומספר טלפון. בספר הטלפונים יש חייגן המאפשר לחייג בעזרת המודם המותקן במחשב.